Comment investir dans les ETF sur devises ?

Investir dans les ETF de devises est une bonne occasion de participer au marché financier le plus dynamique du monde sans avoir à acheter des paires de devises. Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent aux investisseurs la possibilité de négocier des actifs sous-jacents sur le marché des changes et d'autres marchés monétaires.

Le marché du Forex est sans aucun doute le marché le plus actif au monde. Avec un volume d'échanges quotidien de 6 milliards de dollars, c'est un marché attractif pour les investisseurs et les traders. L'objectif principal est de réaliser un profit sur les variations du taux de change d'une devise ou entre les paires de devises.

C'est en partie la raison pour laquelle de nombreux investisseurs choisissent d'investir dans des ETF sur devises. Un moyen de participer au marché monétaire sans avoir à négocier directement sur le marché des changes. Les fonds négociés en bourse peuvent être achetés sur le marché secondaire des actions.

Qu'est-ce qu'un ETF sur devises ?

Imaginez un instrument financier qui vous permette d'investir dans le plus grand marché financier du monde et qui soit en même temps aussi facile à négocier qu'une action sur le marché boursier.

C'est la raison d'être d'un ETF sur devises. Un fonds négocié en bourse dont les investissements sont orientés vers les marchés monétaires, le marché Forex et d'autres alternatives de devises.

Les marchés des devises sont essentiellement des espaces spéculatifs. Les investisseurs et les traders cherchent à se protéger et à profiter des variations des taux de change. La valeur d'une monnaie par rapport à une autre change constamment. Taux d'intérêt, politiques monétaires, conflits géopolitiques et phénomènes naturels. Tout cela influence le comportement des monnaies.

C'est pourquoi les ETF sur devises sont devenus des instruments financiers très populaires. Ces fonds négociés en bourse permettent de participer à un marché très dynamique de manière simple et, surtout, peu coûteuse.

En outre, ce type d'ETF - comme tous les fonds de ce type - permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions sur le marché boursier.

Que recherchent les investisseurs d'ETF sur devises ? Le marché du Forex requiert une attention particulière de la part des traders et des investisseurs. Les fluctuations des taux de change nécessitent une stratégie solide pour entrer et sortir des positions. Les fonds négociés en bourse basés sur les devises permettent de faire partie d'un portefeuille d'actifs géré, ce qui limite les risques.

Les gestionnaires de ces fonds poursuivent une variété de stratégies et de répartitions d'actifs. Dépôts en espèces, dettes à court terme libellées dans diverses devises, contrats à terme et options avec devises sous-jacentes, etc.

Le marché des changes pour diversifier les portefeuilles d'investissement

La diversification d'un portefeuille d'investissement vous permet d'équilibrer les risques lorsque vous détenez une variété d'actifs. Un schéma traditionnel indique qu'une position en actions est compensée par une participation au marché obligataire. C'est toujours le cas, compte tenu des risques associés aux différents actifs.

En même temps, ces deux types d'actifs dans un portefeuille peuvent être diversifiés avec des instruments du marché des devises. Dans ce domaine, les ETF sur devises sont très bien adaptés.

Les investisseurs peuvent s'exposer au marché des changes de manière indirecte. Certains fonds négociés en bourse proposent à leurs investisseurs de faire partie d'un panier de devises large et assez équilibré. L'arbitrage dans les prix des paires de devises est un autre aspect que les gestionnaires exploitent.

Il est important de noter que les ETF sur devises sont des instruments à faible coût et à frais réduits. Une bonne façon d'entrer sur ce type de marché.

L'un des avantages des fonds négociés en bourse par rapport aux fonds communs de placement est que vous pouvez facilement accéder aux actifs sous gestion. Ainsi, l'une de vos premières tâches avant d'investir dans des ETF sur devises est de faire une bonne recherche.

Sachez comment est constitué votre portefeuille d'investissements. Quelle a été la performance de l'ETF sur une période donnée. Gardez à l'esprit que les ETF sont conçus avec des objectifs de rendement différents. Il existe des fonds qui suivent les devises à la hausse, d'autres recherchent celles qui sont à la baisse. Les objectifs du fonds doivent être alignés sur votre propre stratégie d'investissement.

Un autre point à considérer est la liquidité offerte par l'ETF sur le marché secondaire. Il peut être assez pénible d'acheter des actions et de rencontrer ensuite des difficultés pour s'en défaire.

Types d'ETF sur devises que vous pouvez trouver sur le marché

A titre indicatif, nous proposons une brève liste d'ETF sur devises.

Ces fonds ont enregistré des performances inégales sur le marché des devises, ce qui est lié aux fluctuations des taux de change. Ils ne doivent pas être considérés comme une suggestion d'investissement. N'oubliez pas que votre meilleur atout sera un conseil approprié ou vos propres recherches sur les avantages et les inconvénients de chacun.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) : Il s'agit d'un ETF basé sur la monnaie de l'Union européenne. Il est géré par la société holding Invesco. Elle dispose d'un actif de 388 millions de dollars. L'année dernière, il a enregistré une performance à la baisse de 15,54%.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) : Cet ETF sur devises cherche à obtenir des rendements sur la performance haussière du dollar. Il est également géré par Invesco. Elle dispose de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Son rendement au cours des 12 derniers mois a été de 18,71%.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) : Cet ETF est géré par WisdomTree. Sa stratégie est basée sur la surperformance de l'indice grâce à l'évolution à la hausse du dollar par rapport à un panier de devises. Il est géré activement. Cela rend ses coûts et ses frais plus élevés. Au cours des 12 derniers mois, il a rapporté 15%.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) : Voici un exemple d'ETF avec une stratégie baissière sur le dollar américain. Ses actifs sont essentiellement des contrats à terme avec des positions courtes qui suivent le dollar par rapport à un panier de 6 devises. La performance de ce fonds, pour les 12 derniers mois, est négative de 16,21%.

Conclusions

Les ETF sur devises sont exposés aux risques qui affectent généralement les différentes devises. Surtout, l'évolution des taux d'intérêt.

2022 est une année caractérisée par le grand processus inflationniste qui se déroule à l'échelle mondiale, la guerre entre l'Ukraine et la Russie occupant le devant de la scène. Ce scénario a contraint les principales banques centrales du monde - la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon - à intensifier leurs hausses de taux d'intérêt. Tout cela, au risque de déclencher une énorme récession.

Les principales devises connaissent une période de forte volatilité. C'est pourquoi un investisseur intelligent effectuera une analyse approfondie avant d'opter pour un instrument financier particulier sur le marché des changes. Les fonds négociés en bourse ont l'avantage d'avoir une direction capable de modifier leur portefeuille au profit de leurs investisseurs.

Toutefois, dans un scénario où l'incertitude règne sur les marchés financiers, vous devez choisir une voie sûre. Utilisez les meilleurs outils de l'analyse technique et traitez les marchés de manière professionnelle.